Het is een zeer fantasierijke tragikomedie over Limburg en de kracht van verhalen. Verlopen crimineel Jos (Fedja van Huêt) reist van Venlo naar de mergelgrotten en terug op zoek naar een verloren zak met geld.
Tijdens zijn odyssee komt hij allerlei uiteenlopende mensen tegen, die met verhalen wel of niet antwoord lijken te geven op de vraag: Waar is het allemaal mis gegaan met mij?

Tegen de achtergrond van het Limburgse landschap, met zijn vele mythen, volksverhalen en eeuwenoude tradities, ontspint zich een misdaadfilm, waarin fictie en realiteit elkaar bewerken. Waarin zowel het bovennatuurlijke en het aardse, als hemel en hel, dichter naar elkaar toe lijken te groeien. Volgens de overlevering is een magisch-realistische, zwart-komische film over vertellingen en hun vertellers.